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12月25日午后研报精选:4只牛股获机构力荐

2015-12-27 23:39 未知

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  周五午后研报精选:4只牛股获机构力荐。

  京威股份:估值便宜的新能源汽车股

  核心观点:公司积极切入新能源商用车领域,先后参与长春新能源汽车股份有限公司设立、并以自有资金收购深圳五洲龙汽车 48%的股权。根据公司投资者交流会披露,五洲龙产能约 3.5 万台,目前 2016 年意向订单约 1.3 万台,有望为公司贡献业绩弹性。另外,日前公司大股东中环投资收购德国斯图加特电动车有限公司,该公司主要业务为将装载内燃机的客车和卡车改装为用电力驱动的环保型汽车,公司与大股东的战略规划相一致。我们判断,未来公司或将进一步整合新能源产业链资源,通过整合国外新能源汽车技术推动国内外新能源汽车业务发展。公司通过 14-15 年连续稳健的收购,战略定位已非常清晰,未来将围绕零部件(汽车内外饰件、功能件、汽车电子)+整车(新能源整车)平台和“智能装备”业务协同发展。不考虑本次收购带来的业绩增厚,我们预计公司 15-17 年 EPS 为 0.67 元、0.88 元、1.24 元,维持“买入”评级。(长江证券(000783)  买入)

  嘉宝集团:定增如期过会,房地产金融稀缺标的

  核心观点:房地产金融发展元年,稀缺标的重申买入评级。随着近期中央经济工作会议鼓励大力发展住房租赁市场(REITs),以及住房公积金制度改革方案提出设立公积金银行和大力发展资产证券化产品(MBS),预计 2016 年将是房地产金融发展的元年。而公司牵手国内房地产基金行业龙头——光大安石,精准卡位正在迅速崛起的房地产资管行业,有望形成“地产开发+资本运作”联动的房地产基金模式,正如我们此前在行业深度报告《迎中国房地产大资管时代——房地产基金管理行业研究》中指出,公司进军房地产资产管理领域空间巨大,在 A 股具有稀缺性的特点,重申公司买入评级。(中银国际  买入)

  华录百纳:布局国际化强媒体,引领文化走出去

  核心观点:布局国际化强媒体,优质内容输出再添通路。“新华广联”的战略合作方 CNC隶属于国家级通讯社,拥有面向海外播出的包含多个电视频道的电视网,已实现全球 200多个国家卫星信号覆盖并通过其他渠道在超过 80 多个国家地区落地,与美联社、路透社等一流国际媒体合作紧密,目前新闻采集分发方面已形成较高影响力,是国家大力支持的文化输出重要出口。公司已打造成集影视、综艺、体育为一体的综合精品内容平台,拥有国内一线卫视媒体和大量优质客户资源,此次又嫁接稀缺性国际化媒体渠道,有助于扩大品牌影响力,最大化发挥内容与渠道的协同效应,树立国家软实力建设标杆,延伸华人文化在全球市场的价值。(招商证券(600999)  买入)

  天顺风能:整合优质风场资源,塔架龙头迎新增长

  核心观点:整合优质风场资源,运营规模有望高速增长:2015 年 2 月,公司现金 2 亿元收购北京宣力持有的宣力控股 55%股权,从而持有宣力控股 100%股权。宣力控股具有很强的优质风场资源获取能力,随着公司 300MW 风电场年底并网,和未来风电场建设规模的不断扩大,公司将焕发新的活力。目前公司项目储备丰富,哈密 300MW 风电场预计给公司明年增厚业绩 1.44 亿元,公司核准在建与拟核准项目合计达 729.5MW,长期来看有望实现在 3-5 年内完成2000MW新能源权益装机规模的发展目标。 (国金证券(600109)  买入)

  投资者可以对上述4只牛股进行关注,从而进行有利投资。

  

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